Фелисьен Мезере – плутоватый торговец антиквариатом, который случайно замечает необычную татуировку на спине пожилого человек, который позирует художнику. Пройдоха сразу понимает, что этот рисунок принадлежит самому великому Модильяни, который когда-то нанес татуировку майору Легрнау. Фелисьен предлагает любые деньги в обмен на кожу со спины, но Легран возмущенно отвергает столь странное предложение. Обезумевший от жажды наживы антиквар готов на все, лишь бы заполучить в свои руки уникальный шедевр, а после продать его втридорога. В конце концов Легран уступает настойчивости Фелисьена и соглашается отдать кожу в обмен на услугу. Тот без раздумий соглашается, и оба героя отправляются в удивительное путешествие…