За внимание манерной девушки Беллы соревнуются гламурный вампир Эдвард, его уменьшенная копия - карлик Маленький Эдвард, и толстый оборотень Джейкоб. Дополнительную суматоху вносит банда Сосунков - молодых вампиров, выследивших Беллу по запаху уникального экземпляра порно-журнала Чёрные стволы, и прибывающих из Сиеттла с целью её убить. Семье вампиров Калленов и стае оборотней предстоит вместе защищать Беллу в смертельной битве с силами зла, чтобы Эдвард и Белла смогли, наконец, пожениться.