Действия разворачиваются в 30-е годы в Ленинграде, вокруг Никиты Федотова, приехавшего из провинции для поступления в консерваторию. Однако все слаживается не так как планировалось, он не поступает и от отчаяния бросается в Неву… Однако судьба дает ему еще один шанс, все это видит милиционер Кошкин, и бросается на помощь парню. Он же и предлагает Никите поработать в уголовном розыске, на что Федотов с радостью соглашается. На этом сюрпризы не заканчиваются, он начинает выступать как настоящий профессиональный певец-гастролер. Все это он совмещает с работой по поимке международной банды – похитителей алмазов…