Часть 2. Приехав в Вену из Гамбурга, молодой искатель приключений, граф Адриан Куднброк, и не подозревал, что его ждет в этом городе. Получив тяжелое ранение на дуэли, которая стала следствием его неосмотрительных любовных похождений, граф чуть не распрощался с жизнью. Но на помощь ему пришла молодая и красивая куртизанка Жозефина, которая не только спасает его от верной смерти, но знакомит графа с историей своей жизни, полной любви и приключений. Очарованный красотой и рассказами девушки, Адриан влюбляется в нее и хочет на ней жениться.