Мануэла юна и грезит фантазиями и мечтами относительно знаменитого пирата Макоко, который более известен по имени Мэк в Черном. Бродячий менестрель Серафин приезжает в город совместно с товарищами артистами и созывает прохожих и зевак на собственное представление. Однажды он увидел Мануэлу и сразу в неё влюбился, пытаясь покорить сердце девушки. После того, как артист узнал о фантазиях девушки, он стал выдавать себя за пирата. Жених Мануэлы и мэр города Дон Педро, против Серафина строит различные козни, который продолжает стоять на своем, наглым образом требуя, чтобы ему отдали Мануэлу, выдвигая угрозы пиратского нападения. В реальности же именно Дон Педро и является грозным пиратом. Серафина разоблачили, он ведь просто артист.