Неваляшка замечает привлекательную девушку, подругу чемпиона мира среди боксеров-тяжеловесов и моментально влюбляется в неё. Главный герой решает, что красотка Кэтрин может достаться ему, только если он перейдет на следующий уровень – начнёт выступления в тяжелой весовой категории. Он уверенно идёт к своей цели: стать тяжеловесом и победить темнокожего монстра, чтобы завоевать сердце прекрасной Кэтрин. Но для худого и хлипкого парня это становится по-настоящему сложнейшей задачей – Неваляшка одно за другим терпит поражения. Он встречает спившегося тренера Семёныча, который поначалу представляет собой довольно жалкое зрелище. Но упорные тренировки и настойчивость Семёныча помогают Ване набрать нужную форму.