Фильм рассказывает о 30-х годах 20 века, когда на одном из кораблестроительных заводов Советского Союза обнаружили утечку информации. Расследовать дело доверили чекисту Каротину. Он появляется на заводе под видом ученого и вскоре узнает о заговоре некой фашистской организации. Местные сыщики также помогают Каротину. Расследывая это дело, наш сыщик попадает во множество нелепых ситуаций.