Номи Кандзюро, самурай без меча, после смерти своей жены бросил пост, его разыскивают за дезертирство, он оказывается в плену у господина соседней префектуры. Ему теперь предстоит в течение месяца рассмешить сына властителя, который потерял веселость, или совершить сеппуку. Вместе с двумя стражниками и дочерью Тае он выдумывает разные эксцентричные способы, чтобы развеселить молодого господина.