В одном из туристических городов, выступает разъездной цирк шапито. Повсюду расклеены красочные афиши, и билеты на представление почти все проданы. Но шоу оказалось настолько скучным, что люди, не в силах досидеть до конца представления, стали покидать свои места и одного из них задержала милиция. В последующем этот молодой человек строит план мести директору цирка и параллельно пытается выяснить, что за коллектив там работает и откуда они все взялись.