В голове Вовки Морковкина все перемешалось. От прочтения книг об изобретателе Кулибине он начинает путать настоящее с реальным прошлым и фантазиями. Так мальчик попадает во дворец, где живет Екатерина ii, тогда когда сановниками был провален проект по постройке одноарочного безопорного моста.