Старичок, которому уже восемьдесят шесть лет, по имени Зисман Ирвинг путешествует с необычным партнером - «внуком» Билли, которому всего лишь восемь лет, по Америке. По пути следования веселый дед производит знакомство довольно впечатлительного Билли с различными людьми, местами и обстоятельствами, которые точно не входят в рамки привычных представлений о необходимом воспитании. Парочка в процессе путешествия повстречается со стриптизерами, горюющими посетителями панихиды, разозленными участниками помпезного конкурса красоты для детей и их не менее свирепыми мамашами, завсегдатаями бара, предназначенного в большей степени для байкеров и иными ничего не подозревающими гражданами Америки.