1918 год. Весна. Управляющий имением князя Тихвинского по фамилии Тараконов, вместе с придворным учителем фехтования и беспризорным мальчишкой Кешкой, крадут из покинутого владельцами особняка коллекцию скульптур и полотен. Они собираются переправить бесценные творения искусства за границу. Грабители кочуют вместе с цирковой труппой, а за ними уже начал охотиться неугомонный служитель уголовного розыска по имени Макар Овчинников.