Чарли Мэйо – известный профессиональный агент полиции. Он переносит очередную операцию, которая подрывает его здоровье и лишает сил для дальнейшей работы. Больной желудок, расшатанные нервы мешают Чарли работать. Он не может арестовать мафиози Фульвио Несстра, потому что просто боится его. Нервы не в порядке, повсюду страхи. Чарли хочет оставить свою профессию и обращается за помощью к врачу-психиатру. Не без содействия медсестры Джуди ему смогли помочь.