Приморский южный город. Сюда направляется в роли новоявленного участкового с особым заданием капитан Филин. Город полностью погряз в коррупции. Милиция, прокуратура, таможня — всё это отдельные составляющие единой цепочки. Бывший участковый Антипенко уже устал бороться с мафией и, опустив руки передает все дела Филину. Как только Филин принимает дела, убивают замначальника таможенной службы — Граубе. Фили берется за расследование этого преступления и сталкивается со всей продажностью хорошо налаженного механизма взаимоотношений в группировке. Здесь ему содействует водва Граубе — Вика. Удается выяснить, что всеми делами группы заправляет руководитель таможенного терминала, некий Олег Радин, испытывающий к Вике определенные чувства. Филину становится известно, что Радин задумал сбежать и теперь он должен не допустить этого...