В Лондоне начинают пропадать коты, и местные жители всерьез начинают опасаться за безопасность своих домашних любимцев. А вскоре известный ученый Лэнсор появляется на публике невероятно помолодевшим. Полиция уверена, что эти события каким-то образом связаны между собой. Чтобы разрешить загадку, шпион Курякин уезжает в Лондон, а Наполеон отправляется в Париж, где собирается встретиться с дочерью профессора.