Прошло много лет. Набравшись опыта и авантюры, Арсен становится профессиональным вором, ему мастерски удается перевоплощаться из обычного человека, вселяющим доверием, в злостного и коварного злодея. Он ловко оперирует манерами благородного и обходительного юноши и втихаря выполняет свою работу. Хитростным способом он заставляет капитана корабля попросить прощение у своей служанки, после чего он похищает драгоценности у экипажа корабля, и прыгает в воду. Под видом военного, Арсен приходит в клинику к своей матери и узнает, что ее навещал убийца отца, в подарок, оставив ей букет люпинов. После этого, мать пытается отвлечь внимание солдат, пришедших за Арсеном, но умирает у них на руках, на глазах у сына. На похоронах Арсен встречается со своей кузиной Кларисс, к которой с раннего детства питал чувства. Вместе с ней он проводит ночь, и тут же он становится очевидцем, как священник собирается казнить Жозефину Бальзамо и графиню Калиостро, которую они принимают за ведьму.