В 1953 году Голливуд живет по законам магии. В заклинания, талисманы и прочее верят не только домохозяйки. Амбициозные и целеустремленные личности, а также корыстные и беспринципные злодеи пользуются магией. Частный детектив Филипп Лавкрафт работает, не теряя здравого смысла. Новое дело, порученное Лавкрафту – слежка за мужем голливудской дивы Ким Хадсон. Когда объект слежки погибает (установлено, что не обошлось без магии), Филипп сталкивается со своим врагом из прошлого. Финн Мач имеет прямое отношение к гибели мужа Ким Хадсон.