Действие киноленты происходит на территории Центрального Кавказского хребта. Там среди возвышенностей уже долгое время бок о бок мирно существуют два села. Одно из них принадлежит грузинам и называется Тэли, а другое – осетинам и носит название Толи. Эти маленькие насёлённые пункты почти заброшены. В них нет ни света, ни газа. С недавнего времени между ними провели границу вдоль мелководной речки Арагавки. Жители деревень, которые уже привыкли к старому жизненному устою, не понимают, зачем нужно было разделять границей их населенные пункты. К счастью, у них ещё осталась парочка мест, которая принадлежит и осетинам, и грузинам. Это кладбище, и стоящая неподалёку от него церковь. Многие, кто знаком с этими сёлами, считают их жителей очень «странными». Те же в свою очередь недоверием относятся к так называемым ими «людям долины».