Главный герой фильма – Прохор Тимофеевич, бывший военный в годы Великой Отечественной войны, проводит свою одинокую жизнь. Он работает обычным путевым обходчиком. Его жена и ребенок погибли во время войны, поэтому он совсем один. Но Проша, мальчик, которого он случайно повстречал, изменит всю его жизнь.