30-е годы. Париж. Виктория – певица. У нее мощное красивое сопрано. Стаканы могут разбиться вдребезги, когда звучит ее верхняя нота. Но талантливая певица голодна в роскошном Париже. Администраторы ночных клубов отказывают ей в работе. Ей высказывают в глаза, что ее имидж слишком серый для этих заведений. И Виктория превращается в экстравагантного мужчину Виктора. На сцене он выступает в амплуа травести и имеет успех. Среди его многочисленных поклонников появляется молодой аристократ, который чувствует, что влюбился в Виктора и не понимает, как теперь ему быть со своей «однополой любовью». Музыка и песни фильма получили премию «Оскар»