Молодая, но подающая большие надежды оперная дива Марсиа Морней знакомится со студентом-вокалистом по имени Пол Эллион. Проведя вместе всего один вечер, молодые люди понимают, что созданы друг для друга. Однако волей судьбы им не суждено быть вместе: Пол отправляется заграницу, а Марсиа выходит замуж за своего наставника, Николая Назарова. По прошествии семи лет они случайно оказываются на одной сцене, и былое чувство разгорается с новой силой…