Действие фильма происходит в период войны в Афгане. Андрей Бадьин празднует свое новое воинское звание. Его назначают генералом. Но во время пиршества, ему становится как-то неуютно. Его преследуют образы одной из самых кровавых и страшных войн. Он мечется. Но вдруг его привлекает мелодия, которую исполняют в ресторане. Он знакомится с молодым музыкантом, который приглашает Андрея на день рождения к одной молодой женщине. Это многообещающая певица по имени Мария.