Главным героем фильма является сын польского короля Сигизмунда i и Боны Сфорца – Сигизмунд Август. При довольно странных обстоятельствах, во время очередной охоты, он знакомится с одной очаровательной молодой особой. Позже стало известно, что эту девушку зовут Барбара, и она принадлежит к одному знатному роду литовских магнатов Ридзивиллов. Они влюбляются друг в друга, однако королю предначертана другая судьба, согласно которой его супругой должна стать одна французская княгиня. Игнорируя наставления родителей, Август предлагает Барбаре стать его королевой, что приводит в ярость королеву Бонну. Чтобы помешать этому счастливому браку она прибегает к магии.