Сюжет разворачивается в Новой Англии в 1840 году. Старый Эфрам, хозяин поместья, когда-то уехавший в город, возвращается обратно с молодой женой по имени Анна. Её внешность столь обворожительна, а желания столь откровенны, что в неё сразу же влюбляется Эбен – один из сыновей её мужа. Эфрам мечтает о сыне от своей молодой жены, но есть подозрения, что это будет его внук…