Капитан Клейборн спасает своих солдат и самовольно ведет их штурмовать основные силы британцев. Он добивается победы, но его изгоняют из армии. В результате он приобрел некоторое доверие со стороны индусов. Он получил сведения о том, что ведется агитация среди сипаев после принятие на вооружение нового вида патронов, которые, как их убедили, были смазаны жиром свиней и коров, и о том, что готовится резня англичан.