Немного непонятная история о том, жуликоватый инструктор собаковод Хэрри (роль исполняет Джек Николсон), который женат на китаянке был влюблен в оперную певицу (роль исполняет Эллен Баркин).Певица испытывает затруднение. После того, как ей стали поступать телефонные звонки с угрозами и ее квартиру пытались взломать, она приобрела сторожевого пса и вместе с ним собаковода с кучей долгов. Кроме этого, он скрывает от нее то, что у него есть жена и даже свое настоящее имя.