Чала 11 лет, он живет с окончательно спившейся матерью и уже зарабатывает разведением почтовых голубей. Также мальчик может готовить животных для нелегальных собачьих боев. Чала находит поддержку в школе – здесь работает учительницей Кармела – женщина чуткая, всегда понимающая проблемы мальчика. А он просто обожает ее. Поэтому настоящая трагедия для подростка, когда Кармела из-за болезни не может приходить в школу, а заменяющая ее педагог направляет Чалу в спецшколу. Кармела принимает участие в судьбе своего подопечного: требует вернуть мальчика в прежнее учебное заведение, но тем самым подписывает приговор себе – ее вынуждают уйти на пенсию.