Мастер Линь и его подмастерье Лю Ицзэ специализируются на экзорцизме, но очередной демон появляется там, где они не ждали – в доме возлюбленной Ицзэ, Дин Сян , к которой юноша приехал свататься. И более того, этот демон хорошо знаком Линю – у лисицы-оборотня , поселившейся в картине хозяина дома, с ним давние счеты.