В богатом венецианском доме творятся странные вещи: молодая женщина с ужасом узнает, что ее маленький сын подружился с мальчиком, оказавшимся его родным братом, которого мать потеряла при родах. В отчаянии она обращается за помощью к психоаналитику, который вскоре погибает при таинственных обстоятельствах…