События комедии происходят в стране Иллирии, которая для англичан времен Шекспира была сказочной. Юную графиню Оливию любит герцог Иллирии по имени Орсино. Но графиня носит траур по брату и отказывается принимать посланцев герцога. Равнодушное отношение еще больше пробуждает страсть герцога. На службу к Орсино приходит молодой человек Цезарио. Всего нескольких дней хватило герцогу, чтобы оценить положительные качества молодого человека, и он решает его послать к Оливии, чтобы он рассказал ей о любви.