Начинающий музыкант Джим пытается сбежать от назойливой девушки когда судьба случайно сталкивает его с Сидом - странным парнем с мутным прошлым и неплохими организаторскими талантами. Вместе они решают начать зарабатывать, выступая в злачных заведениях штата, но судьба посылает неудачливым друзьям неожиданный сюрприз.