Фильм основан на рассказе Ирвинга Берлина. Танцовщик и певец Джед Поттер оглядывается назад на любовный треугольник, длившийся много лет, в котором он играл роль «третьего лишнего». Он был влюблён в актрису Мэри О\'Хара, а она любила импульсивного владельца ночного клуба Джонни Адамса, который был не постоянен в своих привязанностях и нигде не задерживался надолго...