По наущению своего отца Джеймса Уокера 17-летний Тим, амбициозный как певец, так и как пианист, поступает в Международную школу Моцарта. Во время поездки на поезде в замок в Австрии, где находится школа-интернат, он встречает Софи, одну из своих коллег, и вместе они на одной волне. На месте он подчиняется ректору Лонгбоу, объясняющему ему принципы школы. Он также объявляет, что Тим должен пройти прослушивание для предстоящего рождественского представления «Волшебной флейты». Его учитель Баумгартнер объясняет ему, что за этими стенами скрывается настоящая магия, и отдаёт ему свою комнату. Вместе с главным героем фильма «Волшебная флейта» поселяется Паоло, ксилофонист-аутсайдер, скучающий по своему бывшему соседу по комнате Бенджамину. Тим возвращает книгу о Волшебной флейте, украденную его отцом, на прежнее место в библиотеке, после чего стрелка настенных часов перескакивает на 3 часа и открывает портал. Через него мальчик попадает в другой мир. Именно в этом мире фильма «Волшебной флейты» ему обещают, что все его желания исполнятся, если он пройдёт 3 испытания.