Мальчик по имени Джельсомино с рождения наделен волшебным голосом, который своей силой разрушает стены. Он попадает в такой город, в котором по приказу правителя все должны говорить только неправду. Исключительно благодаря своему дару, друзьям и кошке – хромоножке он свергает с престола жестокого тирана.