Солдат Иван одерживает победу над страшным драконом и возвращается домой. Все тридевятое царство радуется победе, царь доволен результатом. Он награждает героя жемчужным ордером, предлагает занять пост фельдмаршала и взять в жены любимую дочь по имени Мария – Луиза. Но, как ни странно, Иван отказывается от всех этих благ.