Два пятиклассника влюблены в самую красивую девочку со двора. Первый – мастер на все руки, а второй хорошо играет на скрипке и увлекается музыкой. Маленькая красавица отдаёт предпочтение то одному, то второму… Её маленький братишка хочет приобрести кошек, для того, чтобы сделать обезьянку. Из обезьянки он мечтает сделать медведя, потому что из медведя можно сконструировать себе неплохого товарища.