Главный герой фильма – обычный циркач. Он ездит на коне и отстреливает воздушные шарики, которые держит его напарник. После того, как ему приходит сообщение о болезни бабушки, главный персонаж направляется домой, невзирая на то, что ему грозит там смертельная опасность. Его напарник, понимающий серьезность ситуации, направляется вместе с ним для подстраховки. Действия начинаются тогда, когда некий Дуров просит одного джигита, что бы тот снял шапку в театре. Но он это сделать отказался.