Дон и Надин – партеры по танцу. Но Надин начинает сольную карьеру и бросает Дона. Он не отчаивается и находит себе новую партнершу – Ханну Браун. И через год у них очень важные выступления. А Дон все по-прежнему не может забыть Надин, хотя их новая пара пользуется большой популярностью.