Действие картины происходит в двадцатых годах прошлого столетия. Чекисты ведут борьбу против банды контрреволюционеров в Туркестане. Они должны ликвидировать заговор, который готовит ТВО - Туркменская военная организация. Этот заговор объединяет бывших офицеров царской армии, басмачей и интервентов из Англии.