Фильм-сказка о приключениях подростка Улугбека, который не интересовался историей своего города Хивы и родного края и вообще считал выдумками то, что было в древней истории. Но однажды, случайно провалившись в колодец, он встречается с джинном, вместе с которым и узнает историю своего края, помогает сказочным героям преодолеть чинимые злым духом препятствия и спасает свой город. В отважных приключениях вместе с Улугбеком участвуют мальчик Бехзод со своим летающим конем и девочка Гули.