Российская империя. Рубеж XIX и XX веков. Тринадцатилетний сирота и дворянин Ваня Огарев сбегает из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, подосланных его дядей, который хочет завладеть наследством мальчика. Для защиты Ваня нанимает случайно попавшегося кулачного бойца Волчка. Его задача — помочь Ване благополучно добраться до Нижнего, где его ждет верный друг отца. Однако всё с самого начала идёт наперекосяк: фантазер, аристократ и эстет Ваня и неотёсанный, мрачный Волчок едва могут терпеть друг друга. Впереди их ждёт опасное путешествие, которое навсегда изменит обоих.