Шел 1932 год Краснотальск. Совершена диверсия на местной электростанции. Из строя выведена турбина. Кто-то усыпил сторожей и засыпал в турбинное масло наждачный песок. Руководство ОГПУ в Москве получает секретную шифрограмму. В ней говорится, что немецкой разведкой готовится заговор против СССС. Основная задача – взрыв советских электростанций, особенное внимание решено уделить Уралу и ДнепроГЭСу, одним из объектов подрывных акций является город Краснотальск. В город направлен Виктор Ларцев – специальный агент ОГПУ.