Действие картины разворачивается в первой половине 19 века, в скалистых Горах Монтаны, где обитают удивительные люди, называющие себя горцами. Местные жители, как правило, белые, живут бок о бок с индейскими племенами. Их связывают торговые отношения, но порой они вступают с индейцами в схватки, постепенно перенимая элементы их одежды, быта, образа жизни. В результате в горах сложилась особая субкультура, ни на что больше не похожая. История безоружного Билли Тайлера, которому удалось преодолеть пешком более ста пятидесяти миль, спасаясь от преследовавших его индейцев…