Фильм снят по мотива одноименной повести Н.Богданова. Действие картины происходит в 1919 году, когда сыновья кулаков дезертировали и решили скрыться в глухом лесу. Теперь в небольшом русском селе Потьма остались лишь бывалый большевик Матвей, да стайка комсомольцев во главе с Саней Ермаковой. Вскоре между дезертирами и комсомольцами разгорается непримиримая борьба…