В фильме идет речь о первых чекистах Азербайджана. По их поручению инженер-механик по имени Мамед Рустамов едет за границу. Перед ним стоит задача раскрыть крупный заговор, который готовится против Советской республики, которая совсем недавно появилась на свет.