После того, как отважный король Харальд ушел в открытое море и не вернулся, генерал его армии, человек жестокий и кровожадный, становится первым претендентом на его трон. Однако для этого он должен взять в жены вдову Харальда. Вместе со своим сыном Моки она пытается скрыться от ненавистного Хагена. Неожиданно возле ее дома появляется нищий, который, узнав о беде женщины, становится ее охранником…