Мать-одиночка Бет Эндрюс, потерявшая веру в любовь и чудеса, посвятила свою жизнь воспитанию сына и своей карьере. Ее сын Джек просит в подарок на Рождество нового папу. Ник приезжает в Нью-Йорк чтобы заменить своего вышедшего на пенсию отца - Санту Клауса, но для этого он обязательно должен женится. Бет встречает Ника, который возрождает в ней веру в любовь. Все бы хорошо, но к несчастью этот, казалось бы, вполне вменяемый красавец, утверждает, что он - сын Санта Клауса и наследник самой почетной на Северном Полюсе миссии.