Бонди Джеймс, чей развод родителей оставил его в эмоциональном смятении, служит в ЦРУ вместе с необычным напарником — говорящим шимпанзе по имени Сэм. Сэм, сочетая акробатическую ловкость, бесстрашие и продвинутые шпионские гаджеты, стал лучшим оперативником агентства, способным выполнять сложнейшие задания по всему миру. В новой секретной миссии Бонди и Сэм стремятся сорвать планы коварного Альфа Дога: он укрылся на отдалённом острове Волкодава и вместе со своими сообщниками готовит захват власти с помощью армии роботизированных собак. Вместе партнёры рискуют всем, чтобы помешать злодею и предотвратить глобальную катастрофу.