Основными героями этой сказочной картины являются ведьмы, стая которых появляется неизвестно откуда и кружится над лесом. Своим поведением ведьмы предвещают различные проделки, которые должны быть осуществлены над благородными сказочными героями самых небезызвестных сказок Пьеро, Андерсена, братьев Гримм и многих других. Все сказочные персонажи, ничего дурного не подозревая, собираются в лесу, чтобы в последствии отправиться в гости к Спящей Королеве, в замок, где намечается праздник.