Трип, эльф-строитель на фабрике Санты, известен своей преданностью созданию странноватого и опасного оружия вместо обычных игрушек. Судьба переплетает его с Элией, застенчивым и чудаковатым мальчиком из горной итальянской деревни. И хотя сначала они не слишком поладили, им придется временно забыть свои разногласия, чтобы вместе спасти Рождество от безжалостного бизнесмена, решившего испортить людям праздник!